X-Factor 5, iunie 1986
Conditia benzii desenate – VF+

Prima aparitie a lui Apocalypse, numar cheie! Scenariu de Bob Layton, arta de Jackson Guice si Joe Rubinstein. Cover de Ron Frenz si Joe Rubinstein. Numar clasic de lupta super-erou/super-personaj negativ, atunci cand X-Factor trebuie sa lupte impotriva Aliantei Raului (Frenzy, Tower, Stinger si Timeshadow) pentru viata unui mutant.
Prima aparitie a unei noi amenintari, poarta numele Apocalypse, mutant care va deveni un spin in coasta X-Men si X-Factor.